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再生金屬產業全球化高質量發展探索與展望

時間:2019-11-15 10:33來源:未知 作者:再生分會 點擊:
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各位領導、各位來賓: 大家上午好! 再生金屬國際論壇及展覽交易會已經舉辦19屆了,今天是第5次相聚在寧波,今年又值新中國成立70周年,全球再生有色金屬產業正處于新的發展時期,我們一起回顧產業波瀾壯闊的歷程,堅定目標踏上新的征程。 一、70年中國再生
  

 

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各位領導、各位來賓:

大家上午好!

再生金屬國際論壇及展覽交易會已經舉辦19屆了,今天是第5次相聚在寧波,今年又值新中國成立70周年,全球再生有色金屬產業正處于新的發展時期,我們一起回顧產業波瀾壯闊的歷程,堅定目標踏上新的征程。

一、70年中國再生有色金屬產業發展成就輝煌

 

(一)形成了相對完整的產業體系,成為有色金屬工業重要部分。

 

新中國再生有色金屬產業發展經歷了四個重要階段:1949年到1978年,再生金屬作為國家戰略物資,為國民經濟的恢復做出了重大貢獻。這一時期的成果,一是建立了高效的廢有色金屬回收體系;二是初步奠定了再生有色金屬產業基礎。

 

1979年到2000年,再生有色金屬產業迸發出強大活力。改革開放初期,浙江寧波、永康、山東臨沂、河北保定、湖南汨羅、河南長葛等地形成回收集散地并誕生了最早的再生有色金屬企業。1995年之后,浙江臺州、廣東清遠、南海、天津靜海等長三角、珠三角及環渤海地區涌現出一大批進口拆解加工企業。這一時期的成就,一是開拓了國外原料供應渠道;二是工藝技術不斷進步,從家庭作坊發展成為企業化運作。

 

2001年到2015年,再生有色金屬產業全面快速發展。2002年中國有色金屬工業協會再生金屬分會成立,2004年成為國民經濟中相對獨立的產業。隨著國家的重視、協會的推動、企業的努力、市場的壯大,先后跨越了三道大關,一是產業地位明顯提升;二是充分利用國外資源形成全球原料供應渠道;三是產業規模在15年間從年產80萬噸增加到1000萬噸以上,一些工藝技術裝備接近或達到國際先進水平。

 

2016年至今,再生有色金屬產業進入轉型升級新時期。既面臨著大好機遇,如產業定位進一步提高、配套政策不斷完善、國際合作持續擴大和深化;也面臨著嚴峻挑戰,如原料供應體系、配套產業體系、政策標準體系均存在短板。一方面,再生有色金屬產業已形成相對完整的產業鏈,規模化、集約化規范化程度和技術裝備及環保水平大幅提升,產品產量、質量大幅提高,產品應用范圍更廣、應用層次更高;另一方面,隨著原生礦產資源約束不斷加劇,我國對再生有色金屬的需求進入增長階段,再生有色金屬在資源結構中的比例、產業的規模、效益和質量都還有很大的發展空間。

 

(二)為世界提供了可資借鑒的示范,為推動全球資源環境保護、可持續發展做出重要貢獻。

 

2000年以來,中國再生有色金屬產業取得了長足發展,效益與質量同步提升。2002年至2018年,我國共加工利用約1億噸進口再生有色金屬原料(實物量)、8500萬噸左右國內再生有色金屬原料(金屬量),至少23個國家“城市礦產”示范基地以再生銅、再生鋁、再生鉛鋅、再生稀貴金屬等為主導產業,一大批再生有色金屬骨干企業發揮了示范引領和輻射帶動作用。

 

產業集中度和資源集聚能力大幅提高。目前我國規模以上再生銅企業產能達345萬噸,占總產能的65%;119家再生鋁合金企業合計產能813萬噸,占總產能的65%左右;規模以上再生鉛企業(原料處理能力10萬噸以上)36家,占企業總數的52%,廢鉛蓄電池原料處理能力達到735萬噸,占總處理能力的83.8%。2018年山東臨沂華東有色金屬城再生資源集聚量超過400萬噸,其中再生銅原料80萬噸;河南長葛大周再生金屬循環產業區再生資源集聚量超過300萬噸,其中再生鋁原料超過150萬噸,90%以上就地利用;江西鷹潭(貴溪)銅產業循環經濟基地拆解再生銅原料21萬噸、銅加工量約23萬噸。

 

有色金屬加工企業利用再生原料比例逐步增加。2018年浙江某企業銅加工材產量高達97.9萬噸,再生銅原料用量達到42萬噸;安徽某企業銅合金板帶線材及銅導體材料產量接近32萬噸,再生銅原料用量達到17萬噸,占到原料比例的50%以上。再生鋁原料的保級利用及在鋁材加工企業原料結構中比例逐步提高。

 

再生有色金屬產品對制造業貢獻上升。目前再生銅在銅導體原料結構中的占比超過35%;根據國際鋁協發布的《中國汽車工業用鋁量評估報告(2016—2030)》,2018年中國汽車用鋁鑄件消費量約為290萬噸,其中再生鋁消費量約200萬噸,占比接近70%。2018年中國鉛蓄電池的鉛消費量約415萬噸,其中再生鉛占比50%左右。

 

中國再生有色金屬產業為世界再生有色金屬產業做出貢獻。據中國有色金屬工業年鑒數據,2017年中國再生有色金屬產量占到全球再生有色金屬總產量的40%,其中再生銅、再生鋁、再生鉛產量占世界再生銅、再生鋁、再生鉛產量的比例分別為41%、44%、30%。

 

中國再生有色金屬產業在打造國際產能合作新格局中發揮重要作用。最近兩年國內外產能合作加強,實施走出去戰略,上百家企業向周邊國家轉移。不少企業正在聯合上下游以產業集群的形式在當地建設園區謀求發展。中國在再生有色金屬產業園區和項目規劃、建設、運營、管理方面積累了豐富的經驗,并且形成了成熟的政策體系、管理體系、產業體系,初步構建了技術裝備和產學研支撐體系。這些成功模式對其他國家培育發展再生有色金屬產業具有寶貴的借鑒價值。充分利用這些優勢引導相關企業在周邊國家進行有組織、園區化的產能合作,加強綠色、先進、適用技術在“一帶一路”沿線國家轉移轉化,對于切實提高區域可持續發展水平十分有利。

 

為了向新中國成立70周年獻禮,國家啟動了《中國工業史》編撰工程,再生金屬分會編寫了《中國再生有色金屬工業史》。歷經兩個多月的精心攝制,今天我們又發布了聯合權威媒體和部分企業制作的《再生強中國》產業紀錄片,展示產業的風采和情懷,向產業的奮斗者們致敬。讓我們一起不忘初心,砥礪前行,繼續為中國再生有色金屬產業貢獻力量,開創未來!

 

二、2019年以來中國再生有色金屬產業總體情況及其特點

 

2019年以來,中國再生有色金屬產業總體運行保持穩定,同時也面臨著市場環境變化、進口政策調整、產業規范整合等新的形勢,產業結構優化升級呈現新的特點。

 

(一)產量穩定增長,新增項目不斷增加。

 

初步測算,2019年前三季度我國再生有色金屬產量約1108萬噸,其中再生銅245萬噸,同比基本持平;再生鋁565萬噸,同比增長2.73%;再生鉛170萬噸,同比增長19.8% (主要是廢鉛蓄電池回收體系建設加快,進入規范再生鉛企業的原料增長);再生鋅產量128萬噸,同比增長2.1%。預計全年產量約1450萬噸,同比增長3%。2019年以來廣西梧州金升年產15萬噸銅項目逐步復產,陜西洛南年處理20萬噸含銅廢料項目11月初試生產,重慶墊江正在建設12萬噸/年的西部再生銅產業基地。此外江西、安徽、四川、河南等地區再生銅新增項目投產或建設中,預計新增產能約100萬噸;江西再生鋁產能增長迅速,2019年新增項目5個產能合計60萬噸,湖南、山西、河南、福建、四川、內蒙等地多個再生鋁項目新建投產或環評公示,預計未來1-2年,我國再生鋁新增產能將達200萬噸。以河南地區為例,電解鋁產能的下降與鋁材產能的增加導致鋁供應缺口逐步增大,河南地區再生鋁產能從2015年的50萬噸增長迅速增長到今年的250萬噸。2019年上半年,取得危險廢物經營許可證的再生鉛企業已覆蓋20個省份,與2018年相比增加了5個省份,新增再生鉛產能約160萬噸,新增廢鉛蓄電池處理能力270萬噸。電池生產、鉛冶煉與再生鉛生產進一步融合。

 

(二)國內回收原料穩步增加、國外進口量持續減少。

 

今年前三季度國內再生金屬原料回收量穩步增長,其中再生銅原料和再生鋁原料分別約為165萬噸和335萬噸(金屬量)、廢鉛蓄電池回收量約為270萬噸。根據海關統計數據,今年1-9月,我國進口再生有色金屬原料(實物量)累計249.74萬噸、同比下降16.25%,進口金額累計79.67億美元、同比下降12.71%;其中銅廢碎料進口量已經連續兩年下降幅度超過30%。今年1月1日起中國禁止進口廢五金類原料,該政策實施后影響的主要是進口拆解企業。由于對政策影響有預判,部分拆解企業加快向周邊國家轉移,有的轉向進口六類原料并增加后續工藝流程,因此對進口原料總量影響不大。7月1日起銅廢碎料、鋁廢碎料調整為限制進口類,第三季度核定的銅廢碎料實物量484217噸、鋁廢碎料實物量405416噸。第四季度二批批文銅廢碎料核定進口量為68475噸、鋁廢碎料核定進口量為58705噸,分別為第三季度批文量的14%和14.5%,預計第四季度批文量將大幅減少,已經拿到批文的企業進口數量基本不會再增加,今年的批文只能用到12月31日,不能轉到明年使用。2018年我國進口再生銅鋁原料362萬噸,2019年可能會在300萬噸以下。

 

(三)中美貿易摩擦對再生銅鋁原料貿易影響持續擴大。

 

目前,我國從美國進口銅廢碎料關稅為25%、鋁廢碎料關稅為50%。2018年8月以來,我國從美國進口銅廢碎料、鋁廢碎料數量急劇下降。據海關統計,2019年1-9月我國累計從美國進口銅廢碎料(實物量)約7.54萬噸、同比下降77.53%,進口金額約4.13億美元、同比下降66.26%;進口鋁廢碎料(實物量)約34.15萬噸、同比下降16.63%,進口金額約4.55億美元、同比下降31.68%。美國對馬來西亞廢銅出口從2017年的5600噸迅速增長到2018年的12萬噸。

 

(四)產業總體政策形勢向好,規范化、智能化水平提升。

 

剛剛閉幕的中國共產黨十九屆四中全會通過的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》中指出:全面建立資源高效利用制度。健全資源節約集約循環利用政策體系。普遍實行垃圾分類和資源化利用制度。《決定》把資源循環利用和垃圾資源化利用已經上升到國家治理重大問題的戰略高度。11月6日國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》在有色金屬產業中把"高效、節能、低污染、規模化再生資源回收利用列入鼓勵類,其中第一項就是廢雜有色金屬回收利用。工信部發布的《產業發展與轉移指導目錄(2018年本)》也明確要“在珠三角、長三角、環渤海等區域建設綠色化、規模化、高值化再生金屬利用示范基地”,目前再生金屬分會正在根據國家要求編制《中國再生鋁發展戰略》及《再生鋁產業布局》,我們也提交了《再生銅、再生鋁2025年、2035年發展戰略》,提出下一階段產業發展目標及“十百千萬”重點工程:打造十個再生有色金屬產業集聚區、百個龍頭企業、千個配套企業、幾十萬職業人才隊伍。

2019年再生有色金屬企業建設數字化車間與智慧型工廠取得積極進展。深圳天圳公司和廣東隆達鋁業經過近3年合作建設的“數字化車間信息系統”成功運行,在幾項關鍵生產指標對比中,生產周期降低25%,員工績效提升20%,品質報告實時性提升99%,計劃達成率提升35%,數據統計工作量減少80%,質量過失降低70%,均取得了顯著的改造成績。

 

(五)國際合作從貿易向技術和模式轉變、合作范圍不斷擴大。

 

2019年是我國再生金屬產業國際合作廣度、深度均有遞增的一年,主要表現在三個方面:一是合作范圍從原料貿易、技術考察、裝備引進逐步擴充到實體項目投資、兼并收購等領域,而且不僅有發展中國家和新興國家,也包括了日、韓、美國等發達國家;二是合作視野從傳統的歐美日及東南亞地區擴大到了全球范圍,中國與非洲、中東、印度、巴基斯坦等地區的相互關注度大大提升;三是合作深度從單個企業的各自為戰擴展到多家龍頭企業抱團出海、統一規劃、園區化投資,將合作從企業層面逐步提升到產業層面乃至國家層面。目前在印尼、泰國、馬來西亞等地合作共建技術裝備先進、產業鏈條完整、企業集群建設的有色金屬產業園區的工作正在進行,預計2020年將取得實質性進展。

 

三、當前中國再生有色金屬產業關鍵問題及協會開展的工作

 

(一)再生銅鋁原料標準已經制定完成。

 

原料標準對于提高原料品質、原料分級分類熔煉、提高產品質量和工藝穩定性、促進原料回收加工規范化精細化至關重要,制定再生銅原料、再生鋁原料標準是再生金屬分會2019年工作的重中之重。2019年3月,再生金屬分會就組織行業標準專家及企業前往美國、加拿大等國家與同行協會、企業深入交流,了解國外原料標準及相關指標,保證標準的實用性及先進性。目前正在制定的銅原料標準包括再生銅原料和再生黃銅原料,再生銅原料主要包括銅線、銅加工材、銅米、破碎銅和鍍白紫銅;再生黃銅原料包括普通黃銅料、鍍白黃銅料、黃銅管料和混合黃銅料。其中,夾雜物(木廢料、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃、石塊及粒徑不大于2mm的粉狀物)占比不大于1.0%,某些可能含有涂層原料的品類中,含有涂層銅材重量占總重量應不大于5%。

 

再生鑄造鋁合金原料有三個主要品種:鑄件、再生鋁錠、鋁塊。其中鋁塊需要按5-28mm、28-70mm、70mm以上三種規格進行分類而且要進行袋裝。原料中的夾雜物(包括木材、紙、塑料、橡膠、玻璃、石材、紡織物、粒徑不大于 2mm 的粉狀物等其他物質)質量與原料質量的比值應不大于 0.5%,其中夾雜和沾染的粒徑不大于 2mm 的粉狀物(粉 塵、污泥、油污、結晶鹽、纖維末等)的質量與原料質量的比值應小于 0.1%。

 

我們預計再生銅鋁原料標準應該在本月上報國家有關部門審批,爭取盡快發布,能夠在2020年1月1日起實施,最晚會在2020年3月底以前實施,因為還有相當多的工作要協調推進,國家有關部門非常重視也在積極推動。針對其它再生鋁原料的標準也已經向國標委立項,分為純鋁、再生變形鋁合金原料(同牌號、同系列、混合),預計明年進行編制。還有其他再生銅合金原料也在積極爭取制定標準。

 

(二)鋁灰渣處理技術和規范正在推進。

 

今年9月生態環境部發布《國家危險廢物名錄(修訂稿)》(征求意見稿),將廢鋁熔煉熔體轉移、凈化、除雜過程熔體表面產生的浮渣(鹽渣和鋁灰),熔鹽法從鋁灰、鋁渣中回收金屬鋁的過程中產生的鹽渣和二次鋁灰均被列入危廢,我們組織企業和有關機構進行討論,結合我們正在開展的《鋁渣和電解槽大修渣污染控制技術規范》研究工作,向生態環境部建議暫不將再生鋁灰渣列入危險廢物。同時我們一方面組織企業和相關科研單位正抓緊申報鋁灰銅渣綜合利用的國家重大專項;另一方面也積極協助企業尋求國內外的鋁灰處理的先進工藝技術,今年已經先后四次組團赴歐洲等地對鋁灰渣和廢鋁分選技術進行專項考察調研,也邀請國外專家赴企業進行技術交流,目前國內外企業依托鋁灰渣綜合利用項目正在探索合作機制和商業模式,預計很快就能落地。

 

(三)再生有色金屬回收利用稅收政策調整建議已經上報國家有關部門。

 

產業稅收政策的進一步完善,以及企業稅收風險控制能力提升,對于再生有色金屬產業健康發展至關重要。2019年,再生金屬分會專門成立了再生金屬產業財稅工作交流服務中心,為企業財務人員提供答疑解惑、信息互通、經驗交流的平臺,多次開展稅收政策執行情況的集中調研,并正在和企業一起研究適合產業特點的財務管理和稅收核算模型。今年專題委托中國財政科學研究院、國家稅務總局稅收科學研究所立項研究,針對長期困擾產業的財稅問題提出解決思路和方案,圍繞增值稅、所得稅、管理制度提出調整建議,并于9月組織相關企業專題研討,目前《再生資源行業增值稅政策改革問題:基于再生有色金屬產業的調查研究》已上報國家財政部和稅務總局。

 

四、再生金屬產業面臨的形勢分析和展望

 

(一)全球對再生金屬利用重視程度不斷提升。

 

據統計,近年來歐洲的鋁回收率不斷提高,2017年達74.5%,美國再生鋁在鋁工業中占比達80%左右。越來越多跨國公司重視社會責任,蘋果、宜家、可口可樂、捷豹路虎、寶馬和梅賽德斯等企業都在提高再生鋁使用比例,甚至全部使用再生鋁。2013 年開始iMac 的鋁合金機身上已經采用部分回收材料。2018年 10 月蘋果宣布成功利用生產過程邊角料,回收制成新 MacBook Air和Mac mini的機身。同時,蘋果專門研發了一種新的鋁合金,以讓再生鋁也能達到制造 MacBook 的標準,剛剛推出的新 iPad 和 Apple Watch Series 5已用上再生鋁作為 100% 原材料。國內大型有色金屬企業也在加快再生有色領域的布局。近日,山東魏橋創業集團宣布將加強再生鋁的回收利用,努力打造全國最大的再生鋁循環產業基地,提高綠色低碳比重。

 

(二)中國進口政策的調整以及中美貿易摩擦引發了全球再生銅鋁原料貿易格局變化。

 

一方面,中國進口再生銅鋁原料標準提高,促進相關國外企業對這些原料分選、預處理質量提升;另一方面,中美貿易摩擦引起的全球貿易形勢不穩定也使得企業開始積極尋求分散風險、均衡布局的應對措施,東南亞成為受益最大的地區,印度和非洲是未來的潛力地區。東南亞地區對培育和發展再生有色金屬產業非常重視,下午的分論壇上會進行深入的研討。

 

(三)中國再生有色金屬資源集聚量不斷增加,產業發展空間進一步加大。

 

我國自2003年以來銅鋁生產和消費量一直居全球第一,截止2018年銅鋁消費量累計約4億噸。按照使用生命周期測算(銅20年鋁15年),目前我國銅鋁資源的報廢量和回收量已經進入快速上升期。當前我國正在大力度廣泛開展垃圾分類和“無廢城市”建設,有利于推動再生有色金屬原料集聚,利用互聯網、物聯網、大數據技術整合回收體系,回收和利用不銜接的問題有望改善。

 

我國有色金屬工業也正在加快供給側結構性改革,已經明確不再新增電解鋁產能,今后幾年現有鋁工業園區以及電解鋁、鋁加工集群將加快建設再生鋁項目,再生有色金屬產業發展空間進一步擴大。

 

預計2020年再生有色金屬主要品種產量與2019年相比會有穩定增長,電力工業投資提速、新能源汽車發展將繼續拉動再生銅產品消費,再生鋁產品在5G通訊和新能源汽車等領域的應用會增加。據國際鋁協發布的《中國汽車工業用鋁量評估報告(2016--2030)》預測:中國汽車行業的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸,年復合增長率為8.9%,其中再生鋁合金用量會超過400萬噸。中國新能源汽車用鋁的比例將從目前占鋁消費的3.8%升至29.4%。再生鉛與原生鉛冶煉以及電池生產的融合會加快,再生有色金屬產業發展空間進一步擴大。

 

(四)再生銅鋁原料國際貿易會發生轉變,”一帶一路”產業合作會有實質進展。

 

2020年進口再生銅鋁原料政策方案正在討論過程中,有關部門非常認真慎重在研究。據了解,明年整體固廢進口總量會在今年基礎上仍然要大幅減少,以實現中國到2020年底基本實現零固廢進口的目標;明年進口批文仍然是按季度核發,一季度批文會在今年12月31日之前公布,12月1日開始受理各省的上報材料,一季度的批文量可能占全年進口量的比例會高一些;同時推動再生銅鋁原料標準盡快發布實行,按一般商品進口管理,企業可以利用兩個方式進口原料,盡量保證正常生產經營不受較大影響。

 

新的標準實施將對原料供應質量、加工設備產生影響,東南亞將成為下一個國際合作熱點地區,雙邊、多邊合作、園區化運營、產業鏈投資將成為這一輪國際合作的主流,同時也會帶動這些國家再生金屬回收利用,促進當地循環經濟產業發展。

 

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各位領導、各位來賓:

壯麗70年,奮斗新時代。攜手構建人類命運共同體也是全球再生有色金屬產業同仁的使命、責任和擔當,伙伴精神是再生金屬國際論壇最寶貴的財富,也是我們共同應對挑戰的強大力量。讓我們一起踐行創新、協調、綠色、開放、共享理念,為了全球再生有色金屬產業更加美好的明天努力奮斗!

 

(責任編輯:朱竹)
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